当弗朗哥在1939年初赢得内战时，发现黄金储备已经所剩无几，他病急乱投医，相信了印度的炼金术士瓦波迪·哈玛拉特和奥地利人阿尔贝特·冯·菲莱克的承诺，试图人工合成黄金河汽油。后来，这两个人都被证明是十足的骗子。接下来，弗朗哥还会面临接二连三的闹剧。

纳粹德国闪击波兰，攻占法国后，弗朗哥派总参谋长于1940年6月10日前往柏林祝贺，10月23日至24日又与阿道夫·希特勒会面，再次讨论了让西班牙参战的问题。

但希特勒只想借道攻击英国控制下的直布罗陀海峡，不愿意重建内战后凋敝的西班牙。因为西班牙未曾偿还德国的巨额贷款，佛朗哥还对法国的非洲殖民地还抱有野心，希特勒如果想满足佛朗哥的要求，势必破坏与刚刚建立的维希法国政府和意大利的关系。因此，合作之事悬而未决。

《百年腐朽》里写道，佛朗哥的核心信条之一是防范“犹太-共济会-布尔什维阴谋”。由于白俄流亡者大肆鼓吹阴谋论，他坚信犹太教是美国和苏联的盟友。

1941年6月22日，德军进攻苏联后，在西班牙外交部长拉蒙·塞拉诺·苏涅尔（Ramón Serrano Suñer）和军队高层的游说下，佛朗哥同意允许西班牙人以个人身份加入德国军队，并承诺提供后勤支持。

1941年6月24日，纳粹德国建立蓝色师团（Blaue Division），正式名称是德军步兵第250师。这支部队从弗朗哥治下的西班牙招募志愿者为德国作战。

招募工作于1941年6月27日开始，截至7月2日，已有18373名男子自愿参军。50%的军官和士官来自西班牙军队，其中包括许多西班牙内战老兵。士兵主要由长枪党志愿者组成，早期志愿者中近五分之一都是学生。

阿古斯丁·穆尼奥斯·格兰德斯（Agustín Muñoz Grandes）将军被指派领导志愿者，而德国与西班牙混血的保罗·冯·梅特涅（Paul von Metternich）成为联络官。

阿古斯丁·穆尼奥斯·格兰德斯

冯·梅特涅是19世纪著名外交家克莱门特·冯·梅特涅的曾孙，又是西班牙国王的教子，曾参与西班牙内战，与弗朗哥也关系密切。

瓦西里大公之女塔蒂阿娜·瓦西里奇科娃对比自己小了近三岁的保罗展开猛烈攻势，使之坠入情网。巴巴罗萨行动前夕，冯·梅特涅与塔蒂阿娜订婚，并调入纳粹德国最高统帅部工作。

9月6日，在纳粹德国、西班牙和白俄复辟势力的撮合下，这对新人举行了东正教婚礼，约安主教充当证婚人。

约安主教在《新话报》（Новое слово）上对德军大加吹捧：“德国军队的专业、军事、铁腕手段，经过了最重要的战斗考验，是有所必要的。它现在的任务是把俄罗斯克里姆林宫上的红星拆下来；如果俄罗斯人民不自己把它们拆下来，它就会把它们拆下来。”

蓝色师团的士兵采用了一种混搭式的制服，包括卡洛斯党的红色贝雷帽、西班牙军团的卡其裤和长枪党的蓝色衬衫——因此得名“蓝色师”。这套制服只在回到西班牙休假时使用。