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梁彬女士，本保荐机构外聘资产评估专家，注册资产评估师，上海东洲资产评估有限公司董事、高级副总裁、业务总监。质量控制部人员、内核部人员、公司合规管理部人员、稽核审计部人员和项目组人员列席内核会议。主持人宣布参加内核会议的委员人数及名单；项目负责人介绍项目组概况；内核部负责人、质量控制部门负责人或现场核查人员对项目评价；内核委员针对项目申报材料中存在的问题自由提问，项目组人员回答；内核委员投票表决，内核部工作人员计票；主持人总结审核意见，宣布投票结果。 参加本次内核会议的内核委员会成员10人，经投票表决同意保荐宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市。内核委员会认为本保荐机构已经对恒帅股份进行了必要的尽职调查，申报文件已达到有关法律法规的要求，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时认为发行人具备首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件，发行人拟通过首次公开发行股票募集资金投资的项目符合国家产业政策，符合发行人调整产业结构、深化主业的发展战略，有利于促进发行人持续健康发展。 3-1-4-162 第二节 项目存在问题及其解决情况 一、本项目的立项审议情况 在项目组提交项目尽调报告、相关协议和其他补充材料等申请材料后，经立项评估小组审核评议，于2018年1月准予项目立项。立项评估小组成员包括公司分管投行业务高管人员、公司风险管理部等部门相关人员、承销保荐分公司负责人、承销保荐分公司质量控制部负责人、承销保荐分公司资本市场部负责人、承销保荐分公司合规管理人员、承销保荐分公司质量控制部相关人员等。立项评估决策审议意见为：恒帅股份项目符合立项基本条件，同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票项目的立项申请。 二、项目尽职调查过程中发现和关注的主要问题及其解决情况 在本项目的尽职调查过程中，项目组发现和关注的主要问题及其解决情况如下： （一）劳务派遣 报告期内，公司存在劳务派遣的情形，其中2017年末公司劳务派遣员工人数较多，占比达到45%，超过了10%。针对该情形，公司通过将劳务派遣用工逐步转为正式员工、招募新员工等方式减少劳务派遣用工人数。截至报告期末，劳务派遣用工占公司用工总量的5.24%。宁波市江北区人力资源和社会保障局于2020年2月27日出具《关于宁波恒帅股份有限公司无重大违法、违规行为的说明》，“该企业使用劳务派遣劳动者数量超过其用工数量10%的行为已经整改完毕，经整改后该企业的用工行为符合《劳务派遣暂行规定》等法律、法规的规定。上述行为不构成重大违法、违规行为，依法不予行政处罚。自2017年1月1日至本证明出具之日，该企业没有其它违反劳动法律法规的行为，未因劳动法律法规事宜受到行政处罚。” 同时，发行人控股股东恒帅投资及实际控制人许宁宁、俞国梅承诺：“如果发行人因劳务派遣用工引致诉讼、仲裁或有关主管部门的行政处罚，从而导致发行人需要承担相关责任或遭受经济损失的，其将无条件对发行人进行全额补偿。” 3-1-4-163 （二）规范关联交易 公司实际控制人许宁宁、俞国梅及许宁宁之弟许尔宁除恒帅电机及其子公司以外，还控制了宁波市江北恒帅微电机厂、宁波恒洋汽车部件有限公司、沈阳途盛科技有限公司、景德镇益宁汽车配件有限公司等4家企业。 1、减少关联交易，将加工业务收回恒帅股份 沈阳途盛科技有限公司、景德镇益宁汽车配件有限公司为公司提供产品加工服务，报告期内交易情况如下： 单位：万元 关联方 采购的 主要产品 2019年度 2018年度 2017年度 |