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汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。根据充分竞争市场的一般供需关系，整车市场的新增销量将决定汽车零部件产业的生产增量以配合整车市场的产品配套需求，而汽车保有量则决定了汽车行业售后服务市场对汽车零部件的需求。因此，汽车行业内通常按使用对象分类，可分为向整车制造商供货的整车配套市场和用于汽车零部件维修、改装的售后服务市场。整车配套市场进一步以供应商层次划分，一级配套供应商直接向主机厂供应部件总成系统，二级配套供应商是一级配套供应商的上游企业，为其提供相应部件总成中的部分零部件。因此汽车零部件行业一级配套市场规模与汽车产量息息相关。2008年国际金融危机爆发后，一些汽车零部件供应商关闭了在北美、西欧、日本等地的工厂，或者实施裁员、减产等压缩生产规模的措施，转而在亚太等地区增加生产能力，加速汽车零部件产业的国际转移。随着全球化采购成为潮流，汽车零部件国际化分工程度加深，我国已经成为全球重要的汽车零部件生产基地。2018年实现汽车零部件出口550.23亿美元，较2017年的496.61亿美元增长 10.80%，2019年实现汽车零部件出口530.43亿美元，较2018年同比下降3.60%。 公司业务覆盖全球主要汽车市场，目前已成为广汽集团、广汽本田、东风本田、吉利汽车、东风汽车、上汽通用、中国一汽等知名整车厂的配套供应商；同时，公司与庆博雨刮（KBWS）、博世（BOSCH）、曼胡默尔（Mann+Hummel）、斯泰必鲁斯（Stabilus）、东洋机电（DY Auto）、劳士领（Rochling）、法可赛（Ficosa）、艾倍思（ABC Group）、大陆（Continental）等全球知名的跨国汽车零部件供应商建立了稳定的合作关系。公司主营业务收入按客户类型所属市场可分为一级配套市场、二级配套及其他市场。一级配套市场的客户主要为国内整车厂，公司销售收入与国内汽车产销量及主要客户的汽车产销量密切相关；二级配套及其他市场，主要产品中以出口为主，受国内汽车产销量的影响相对较小。具体分析如下： （一）公司一级配套市场收入出现下滑与国内汽车行业趋势一致 报告期内，受国内汽车产销量下滑的影响，公司2018年一级配套收入同比下降4.41%，2019年同比下降21.97%。2018 年我国汽车产量2,780.92万辆，较2017年下降4.16%；2019年，汽车产量为2,572.10万辆，较2018年下降7.51%。公司一级配套市场收入与国内汽车行业趋势一致。 3-1-4-168 （二）二级配套市场收入出现增长的原因 公司二级配套及其他市场客户主要为汽车零部件供应商，公司配套的二级配套及其他市场客户主要为全球知名的汽车零部件供应商，其业务范围遍布全球多个市场。虽然汽车零部件会受整体汽车销量的影响，但不同的汽车零部件供应商间的收入和采购需求的差异较大。汽车零部件供应商可能因为新项目订单、新客户开拓等因素出现与行业增长不符的情形，因而汽车零部件供应商的采购需求是多种因素综合反映后的结果，整车销售量是影响其采购需求的因素之一。 报告期内，公司通过新客户开发、微电机新产品拓展等方式实现了二级配套市场收入的增长。公司2018年二级配套及其他收入同比增长2,431.18 万元，增长13.98%；2019年二级配套及其他收入同比增长3,331.48 万元，增长16.81%。如，公司新开拓的客户兆威机电的ABS电机实现量产，2018年实现营业收入3.90万元，2019年实现营业收入694.93万元；报告期内，公司主要供应斯泰必鲁斯（Stabilus）的后备箱及侧开门电机分别实现销售收入259.44万元、1,612.34万元、3,535.77万元，收入实现了较大幅度的增长。 三、公司营业收入变动趋势与可比公司收入变动趋势分析 报告期内，公司与可比公司的主营业务收入对比情况如下： 项目 2019年度 2018年度 2017年度 德尔股份（万元） 383,373.45 0.88% 380,037.29 50.51% 252,504.00 |